IPO上市培育专项法律顾问

　　中国证券立法和监管日趋复杂，市场日趋开放，对上市公司的治理和信息披露不断提出新的要求和挑战。天理律所创业板律师团队的证券律师均熟知证券市场规则，时刻跟踪证券市场规则的发展和变化，与监管机构保持着良好的工作关系，将为客户在公司治理、信息披露、关联交易及股东大会等方面提供及时和准确的意见和建议。

　　1．新三板法律服务

　　新三板法律事务部的服务团队由法律与投融资领域资深专家组成，团队大部分成员具备律师、会计师综合知识背景及从业经验，能从专业角度为投资方或融资方提供“一站式”顾问支持服务。

　　天理律所律师团队依托丰富的社会、高校与政府资源以及强大的法学界专家顾问团，凭借丰富的公司法律与投融资法律实务操作经验，将为拟融资企业在改制重组、设立股份公司、辅导公司进入新三板、挂牌后定向融资及持续的信息披露、新三板转板与退出的全过程中提供全方位合规咨询服务。

　　2．创业板法律服务

　　创业板市场,是指专门协助高成长的新兴创新企业特别是高科技企业筹资并进行资本运作的市场，也称为二板市场、另类股票市场、增长型股票市场等。它与大型成熟上市公司的主板市场不同,是一个前瞻性市场,注重于企业的发展前景与增长潜力，其上市标准要低于成熟的主板市场。创业板市场是一个高风险的市场,因此更加注重公司的信息披露。随着2009年10月30日中国创业板的正式上市，创业板在中国社会各界引起了广泛的关注，尤其是对于法律服务的需求呈几何级数增长态势。

　　作为按照国际化标准运作的法律服务机构，天理律所及时根据客户的需求，召集了一批长期致力于证券法律服务研究和实践，具有法律专业素质和公司运作、财务会计、金融证券等方面知识的法律专家，组建了创业板上市法律服务团队，将为客户在中国大陆、香港、美国、新加坡创业板市场上的成功上市和高效运作保驾护航。

　　3．主板上市法律服务

　　天理律所根据客户的需求，召集了一批长期致力于证券法律服务研究和实践，具有法律专业素质和公司运作、财务会计、金融证券等方面知识的法律专家，组建了主板上市法律服务团队，为客户在中国大陆、香港、美国、新加坡等主板市场上的成功上市和高效运作保驾护航。

　　4．服务内容

　　天理律所的IPO上市培育专项法律顾问服务主要包括：

　　（1）改制准备阶段

　　参与改制方案的设计，论证法律可行性；协助做好基础工作包括清产核资、产权界定；签订债权债务重组、公司分立或者合并协议，并进行见证；编制资产重组方案，提出界定产权关系、管理关系、控股关系以及债权债务清理的初步方案。

　　（2）股份公司设立和辅导阶段

　　协助草拟资产重组协议、发起人协议、公司章程草案；出具关于资产重组、国有股权管理的法律意见书，包括出具关于股权转让的法律意见书；协助草拟有限责任公司增资扩股与股份制改造的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议；审查资产评估和验资的合法性；出席股份公司创立大会暨第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；从法律角度对公司规范运作提出建设性意见；对公司“三会一层”及全体职工进行法律法规宣讲；协助公司完善各项规章制度；出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；公司需要的其他法律服务。

　　（3）申报阶段

　　出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；协助发行人向证券交易所申请出具上市承诺函；出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书；针对法律意见书出具日以后发生的事实或者证监会的反馈意见函出具补充法律意见书；出具律师工作报告；汇总申请文件并送交主承销商；参与路演和发行等。

　　（4）上市后常年法律顾问服务

　　出席年度股东大会并出具见证意见；为公司资产置换和重大资产收购出具法律意见书；为公司配股、增发出具法律意见书；为公司收购、兼并行为出具法律意见书；为公司合并、分立出具法律意见书；为公司股票暂停和终止上市提供法律服务；为公司破产、清算提供法律服务。

　　（5）并购后期整合。